Top 5 CRM für Finanzunternehmen 2021

Salesforce

Salesforce ist ein unglaublich beliebtes Cloud-basiertes CRM, das sich durch eine große Auswahl an reibungslosen Integrationen mit Softwarelösungen von Drittanbietern einen Namen gemacht hat. Es enthält maßgeschneiderte Tools, die sich für eine Vielzahl von Branchen eignen, z. B. für Managementfirmen, Finanzunternehmen, Hypotheken- sowie Versicherungsunternehmen. Eine der attraktivsten Funktionen von Salesforce ist die Sales Cloud, die die Daten an einem Ort konsolidiert, Ihre Daten teamübergreifend verwaltet und sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Geräten zugänglich ist. Es hat so viele Funktionen, dass es eine Weile dauert, um alle Fähigkeiten dieser Plattform vollständig zu erfassen. Manchen mag dieses CRM teuer erscheinen, aber seine Nutzer sind der Meinung, dass es das absolut wert ist.

Redtail Technology

Redtail Technology ist dafür bekannt, stets die beste Benutzererfahrung zu bieten und hat den größten Marktanteil aufgrund der mühelosen Benutzeroberfläche und der beliebten Branchen-Tools zur Durchführung breiter und tiefer Integrationen. Die CRM-Angebote von Redtail Technology sind bei Finanzberatern seit 2003 dank der robusten Plattform, der einfach zu bedienenden Oberfläche und der kurzen Lernkurve am beliebtesten. Seine größte Leistung ist es, einfach und geradlinig mit beraterspezifischen Lösungen zu sein, ohne dabei Kompromisse bei den kritischen Funktionen einzugehen, die für Berater entscheidend sind. Dieses CRM ist auch mit mobilen Geräten kompatibel, verfügt jedoch nicht über integrierte Telefon- oder Videokonferenzen. Während es für kleine Firmen oder unabhängige Berater ein wenig teuer sein könnte, da es eine abonnementbasierte Preisgestaltung pro Datenbank bietet, die 99 $ pro Monat kostet, wird es von den Firmen weithin genutzt.

Wealthbox

Wenn Sie eine kleine Firma oder ein unabhängiger Berater sind, der nach einem budgetfreundlichen CRM sucht, dann ist Wealthbox die beste Option für Sie. Wealthbox ist ein perfekt gestaltetes, voll funktionsfähiges, intuitives CRM, das preisgünstig ist, aber viele Funktionen bietet. Es wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seitdem ein enormes Wachstum bei der Besetzung des Platzes für Finanzberater auf dem Markt gemacht, was es zum zweitgrößten unter den beraterspezifischen CRM-Software gemacht hat. Es teilt Eigenschaften wie eine einfach zu bedienende intuitive Plattform und eine kurze Lernkurve mit Salesforce und Redtail, was es zur besten Wahl für kleine Firmen und Berater macht. Es enthält alle grundlegenden beraterspezifischen Funktionen wie Kontakt-, Aufgaben- und Pipeline-Management, Projektmanagement und Workflow-Automatisierung zusammen mit einzigartigen Funktionen wie Social-Media-Monitoring und Click-to-Call-Funktionen für nur 35 US-Dollar pro Monat.

Junxure

Wenn Sie auf der Suche nach einem Open-Source-Web-Testing-Tool sind, das direkt im Browser ausgeführt werden kann und zudem ein einfaches Skript verwendet, ist Selenium genau die richtige Wahl für Sie. Mit Selenium können Sie Tests durchführen, ohne auch nur eine Skriptsprache zu lernen. Sie können es auf verschiedenen Betriebssystemen installieren, darunter Mac OS, Windows und Linux, und es ist mit jedem Webbrowser kompatibel. Es bietet auch eine Test-Domain-spezifische Sprache wie PHP, Perl, Java, Ruby, c#, und einige mehr. Zu den weiteren wichtigen Funktionen gehören Cross-Browser- und Multiplattform-Unterstützung. Junxure gilt aufgrund seiner Kompatibilität mit wichtigen Technologieanbietern, Back-Office-Lösungen und Depotbanken wie Gateway, LPL Financial, Wealthscape und einigen mehr als das beste CRM für Integrationen auf dem Markt für Finanzberater. Junxure behauptet sich seit 15 Jahren auf dem Markt und wurde von Finanzberatern für Finanzberater entwickelt! Die Besonderheit, die Junxure von anderen Anbietern unterscheidet, ist das zusätzliche Kundenportal, das es den Kunden ermöglicht, durch einfaches Einloggen auf die Investitionsinformationen sowie auf historische Berichte zuzugreifen. Darüber hinaus bietet es eine kräftige Berichtsfunktion, die es den Benutzern ermöglicht, auffällige und personalisierte Berichte zu erstellen. Darüber hinaus bietet Junxure einen exzellenten technischen und Kundensupport, der es ermöglicht, die Beziehung zu seinen Kunden zu pflegen und sie zu halten. Junxure mag kleinen Firmen und unabhängigen Beratern teuer erscheinen, da es 65 $ pro Benutzer kostet, die jährlich abgerechnet werden, aber seine außergewöhnlichen Funktionen haben es auf dem Markt gehalten.

Envestnet Tamarac

Envestnet Tamarac ist bekannt für seine beste Endkundenerfahrung und wird von den Beratern genutzt, die bestrebt sind, ihren Kunden eine exzellente Erfahrung zusammen mit einem erstklassigen Kundenservice zu bieten. Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt und liefert die besten Lösungen in den Bereichen Portfoliomanagement und Reporting, Datenanalyse, Vermögensverwaltung und natürlich CRM. Im Gegensatz zu anderen CRMs verfügt es über eine überlegene Business-Intelligence, um detaillierte Markt- und Kundeneinblicke zu liefern, und es ist auch einfach zu bedienen, da es auf der Microsoft Dynamics-Plattform aufgebaut ist. Es wird mit einer mobilen Anwendung geliefert, die sowohl von den Benutzern als auch von den Kunden genutzt werden kann, allerdings verfügt es nicht über kollaborative Tools. Dies wird durch die Business-Intelligence-Funktion kompensiert, die in der Lage ist, automatisch Daten für mehrere integrierte Systeme zu ziehen. Sie haben keine feste Preisgestaltung, da sie durch ein individuelles Angebot nach persönlicher Beratung und Analyse Ihrer Bedürfnisse oder Ziele bereitgestellt wird.